KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브는 2026년 11월 2일 112,420원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 -3.2%, 올해 들어서는 -1.9%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2025년 4월의 118,094원이며, 현재 주가는 그보다 4.8% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 5.0% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2017년 6월 이후 주가는 14% 올랐고, 연평균으로는 +1.43%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(111,504원)보다 0.8% 위, 50일 이동평균(110,438원)보다 1.8% 위에 있습니다. 장기와 중기 추세가 엇갈리는 전환 구간입니다. 52주 가격 범위(109,000원~117,488원) 안에서는 40% 지점입니다.

전체 114개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 32개월(28%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2025년 4월로, 19개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 10만원씩 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 360만원(-0.1%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 624만원(+4.0%)이 됐습니다.

같은 5년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +5.4%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 8개 연도 중 6개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2023년(+8.4%), 가장 많이 내린 해는 2022년(-6.4%)입니다.

2017년 6월 이후 8개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 0번입니다.

최근 8개 연도 가운데 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 주가가 코스피보다 더 오른 해는 3번입니다. 시장을 앞선 해와 뒤진 해가 엇갈렸습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 +1.07%, 코스피 +15.59%로 연 14.52%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.03, 상관계수는 0.18입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2020년 7월 고점에서 2022년 10월 저점까지 12.0%입니다. 이 고점은 2024년 6월에 다시 넘었고, 저점에서 20개월이 걸렸습니다.

2017년 6월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 54개 구간 중 96%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -0.2%, 최고 +1.8%였습니다.

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브의 변동성은 코스피(27.8%)의 0.1배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

달력 월별로는 11월이 평균 +0.95%(상승 확률 70%)로 가장 강했고 9월이 평균 -0.41%(상승 확률 30%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 3.7%이고, 전체 기간 56%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2023년 11월(+3.9%), 최대 하락은 2022년 8월(-2.6%)입니다.